По словам Грефа, сделка пройдет в два этапа. Обязывающие документы по приобретению «Тройки Диалог» будут подписаны во втором квартале 2011 года. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.
Сбербанк также выкупит у южноафриканского Standard Bank, владеющего 36 процентами «Тройки», его долю за 372 млн долларов. При этом продавец получит дополнительные выплаты в размере 8 процентов от любого увеличения стоимости инвесткомпании по состоянию на конец 2013 года и сохранит статус международного партнера «Тройки Диалог».
Как сообщил на брифинге в пятницу Греф, ежегодная прибыль «Тройки Диалог» в 2011—2013 годах планируется в размере 200 млн долларов.
Новость о покупке Сбербанком самой яркой бизнес-команды сферы инвестиционно-банковских услуг России не стала неожиданностью для участников рынка.
«Слухи о данной сделке блуждали по рынку еще с середины прошлого года», — напоминает вице-президент департамента Wealth-management UFS Investment Company Роман Блинов.
Стороны несколько раз были близки к завершению сделки, однако каждый раз она срывалась.
«Данная сделка абсолютно логична с точки зрения выхода на широкий рынок с готовым продуктовым рядом инвестиционных продуктов, уже созданных «Тройкой Диалог» и ее командой, — продолжает финансист. — Сохранение определенной части команды «Тройки» мы расцениваем как правильный шаг для переходного периода после столь интересной и знаковой сделки. Многие на рынке наслышаны о наработанных контактах этой команды и спектре операций, причем как в России, так и за ее пределами».
Основная выгода Сбербанка — выход на рынок через сильную инвестиционную компанию, а «Тройка» получает возможность использования дешевых финансовых ресурсов Сбербанка, говорят эксперты.
Кроме того, покупка «Тройки» поможет Сбербанку догнать «ВТБ Капитал», который пришел в этот сегмент рынка еще до кризиса, добавляет консультант департамента Due Diligence «2К Аудит — Деловые консультации / Morison International» Андрей Чернявский.
«Покупка готовой инвесткомпании для Сбербанка выгоднее, чем развитие инвестиционного бизнеса с нуля, так как это экономит время. А сохранение за нынешним менеджментом «Тройки» оперативного управления в течение трех лет позволит Сбербанку оптимально интегрировать «Тройку Диалог» в свою структуру», — объясняет эксперт.
При этом он указал и на очевидный негатив этой сделки. «Приобретение Сбербанком «Тройки Диалог» означает дальнейшее огосударствление финансового сектора. Государственные финансовые институты у нас и так очень сильны, а дальнейшее их усиление снижает конкурентоспособность в российском финансовом секторе», — резюмирует Андрей Чернявский.